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上市银行首个八折非公开发行亮相 宁波银行拟融

2020-02-19 08:02和记娱h188下载app 人已围观

简介显示,此次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股(含本数)。其中,五年内不得转让;其余发行对象参照再融资新规,自发行结束之日起6个月内不得转让。 据悉,发行募集资金总额...

  显示,此次非公开发行A股股票数量为不超过416400156股(含本数)。其中,五年内不得转让;其余发行对象参照再融资新规,自发行结束之日起6个月内不得转让。

  据悉,发行募集资金总额为不超过人民币80亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

  为了持续满足监管对商业银行资本充足水平的标准,上市银行纷纷利用外源性融资工具补充核心一级资本,进一步提高资本充足水平和资本质量,夯实业务发展的资本基础,增强抗风险能力和盈利能力。

  截至2019年9月30日,宁波银行合并口径的核心一级资本充足率为9.86%,一级资本充足率为11.64%,资本充足率为16.10%。根据巴塞尔协议III和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求,宁波银行在经营管理中面临着较为严格的资本监管。除自身收益留存积累之外,仍需要考虑通过发行普通股、优先股、可转债等多种渠道对资本进行补充,以保障资本充足水平。根据宁波银行《中长期资本规划(2019年-2021年)》的要求,公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%。

  “目前上市银行普遍面临破净的尴尬,能够以八折进行定价难度极高。作为优秀城商行的代表,宁波银行此次八折定价仅仅是最低定价,最终价格仍待确定。”一位银行分析人士表示。

  数据显示,上市银行中,交通银行、上海银行、青农商行、紫金银行都选择了发行可转债进行再融资。

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Tags: 宁波 

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